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  • 新基建下,这个行业正在爆发前夕?
    编辑:潘磊 更新于:2020-03-24 16:32:00 阅读:

            对于投资者来说,“节拍”就是一切。

            所以无论再忙,每晚7点的《新闻联播》都是“必修课”。

            因为所有有关投资的“节拍”,这个节目从不会“漏报”。

            资本市场也类似。

            比如3月9号的美股,触发史上第二次“熔断”后,有人解读为“末日”,但巴菲特不一定那么想。

            开年第一个交易日的A股也同样重挫,但选择在这一天离场的,大概都没想到后市能走出相对独立的行情,甚至可以硬扛美股的熔断。

            每一次“节拍”的轮转,都意味着投资机会,比如2019年的科技芯片,2018年的新零售等等,区别在于能不能入场,以及在什么位置入场。

            今年的主题,则是“新基建”。

             01 “风口”充电网

          “新基建”有多火?

            新基建就是有数据和信息等物联网属性的新基础设施,涉及5G、新乐动体育怎么下载汽车充电桩等领域,过去一个月时间内,在中央层面,已经至少5次部署与“新基建”有关的任务。

            风口。

            原因也不难解释。

        “新旧动能”转换一直是应对经济下行的核心着力点,而在迭加了2020年开年的疫情“黑天鹅”之后,这一进程亟待加速。

            在房地产和互联网各自完成了扮演经济动能的角色之后,以新乐动体育怎么下载和新乐动体育怎么下载汽车为代表的战略新兴产业,代表的是新消费、新技术、新业态、智能化和高附加值,将会成为新一轮转型升级的关键支撑。

            全球层面也是如此。

            奔驰的电气化战略投入达到了100亿欧元,大众表示将在2024年之前投资300亿欧元发力电动车,宝马宣布将在2023年推出多达25款电动车。

            但是得益于前瞻性的判断,新乐动体育怎么下载汽车早在十年前就已经成为中国的国家战略——2009年以来整个行业已经获得了大约2000亿元的补贴——仅仅是在2019年,国家及地方就累计出台了117项新乐动体育怎么下载汽车产业政策。

            这使得中国成为全球第一大新乐动体育怎么下载汽车市场,2018年和2019年的销量都突破了120万辆,占据了全球新乐动体育怎么下载汽车销量的一多半。

            而在2014年,这一数字还仅为7.5万辆。

            这意味着最近5年以来,其中4年的增长率都超过了100%。

            而且跟传统燃油汽车时代发动机、变速器等核心技术积淀不如国外不同的是,这一次新乐动体育怎么下载产业链条的多数核心技术,来自中国的公司都占据了明显的身位优势。

            换句话说,中国不仅仅只是提供了一个全球最大的蓝海市场,同时也是掌握核心技术的研发和制造大国。

            从上游的电池等关键零部件,再到支撑整个新乐动体育怎么下载汽车产业的充电网,都形成了一大波在行业成长为头部供应商的中国公司。

            极具象征意义的是,作为新乐动体育怎么下载产业中不可或缺的“基础设施”,充电网又催生了新乐动体育怎么下载和新交通双向融合的全新产业生态。

            由此,充电网成为最大的“风”。

             02   进击新“蓝海”

            作为行业内最大的价值洼地,充电网正在成为一个全新的、万亿级别的蓝海市场。

            2019年初的中国电动汽车百人会论坛上,与会专家认为到2030年,中国的电动汽车保有量将超过1亿辆,2040年的数字是2亿辆。

            中国将会进入真正的电动车时代。

            按照规划,2025年将会基本完成充电网布局,总投资不低于1万亿。

            届时产业协同效应将会充分释放——造车+电池+充电+乐动体育怎么下载+数据构成的生态产业模式,将会创造出超过50万亿人民币的GDP。

            这其中尤为引人注目的就是充电网生态,因为其具备智能制造、充电运营和数据增值服务的闭环价值生态,而且充电网、乐动体育怎么下载网、数据网完全统一起来后,产业形成的组合效应接近于“两桶油”+新乐动体育怎么下载+大数据。

            根据相关机构公布的数据,目前中国的车位超过了9200万个,随着电动车时代到来,仅仅是这些车位的充电桩(自动终端)需求,就同步达到了至少9200万个。

            而且如前所述,一个充电桩并非一个机械的、物理形式的存在,把充电桩链接成网,就具备智能的物联网属性,能产生各种数据,尤其是汽车工业大数据和乐动体育怎么下载大数据,其中产生的价值不可估量。

            随着新乐动体育怎么下载汽车整体产业的演进,作为关键的基础设施,充电网扮演的角色将是一个越来越活跃的角色。

            而对于投资者来说,这意味着潜在的巨大投资价值。

             03   加油站“替代者”

            人们已经对于加油站习以为常,因为燃油汽车需要加油。

            同样的,电动车也需要充电。

            尤其是目前,在电动车的一次充电续航里程还达不到燃油车一次加油的水平时,一个覆盖到绝大多数电动车需求的充电网的价值,开始凸显。

            相对于司空见惯的加油站,充电网属于新生事物,但作为至关重要的基础设施,是支撑飞速增加的电动车保有量的关键。

            某种程度上,充电网的覆盖度,决定了电动车发展规模的上限,甚至是前置条件。

            因为没有充电网,电动汽车将无电可走。

            所以充电网“基础设施”的属性,决定了其物理位置垄断和乐动体育怎么下载数据入口垄断的典型特征,这就类似于之前的加油站,是稀缺资源行业,行业护城河足够,投资安全边际也足够。

            同时,不同于造车和电池等,每年从0开始做“增量市场”,而充电网产业则不然,不管哪年买的电动车,只要跑就得当天先充电,充电做的是“历史存量+新年增量”市场的运营公司,只要车跑,充电量永远不下降,安全边际极高。

            而且对于投资者来说,充电站是充电网平台下的独立运营主体,拥有一个充电站,就相当于拥有了一个加油站,具备相当的独立性。

            最后就是要有关行业集中度提升,也就是马太效应的问题。

            作为“新基建”的核心组成部分,注定了充电网的基建不可能是传统低效的重复投资、重复建设,优势资源一定会向头部公司聚集;另外,出于用户使用体验方面的便捷性和网络性的考虑,也决定了中国的充电网运营商只会在3-10家之间,因为你的手机里不会超过3个充电APP。

            这意味着投资者进入这个行业,必须选好投资主体,尤其是实力、技术、规模和经验兼具的头部充电网平台。

            比如“特来电”。

           04   行业龙头天生带“电”

        “特来电”的基因,天生带“电”。

            因为背靠创业板第一股——特锐德,股票代码300001。

            虽然不提倡所谓的“数字崇拜”,但300001代表的意义依然非凡,肯定也反映了资本市场对于特锐德所代表的技术、愿景和发展模式的期待,所以才能成为创业板的NO1。

            这个期待也应验了。

            特锐德已经是中国最大、最专业的箱式电力设备研发生产企业,据说中国新建的铁路或者高铁,每隔两公里都会有这家行业龙头的智箱变产品。

            换句话说,特锐德赶上了中国高铁的黄金时代,而特来电正是为正在经历的新乐动体育怎么下载黄金时代而来。

            这相当于,特来电有个超神的“爸爸”特锐德。

            技术上,跟高铁成为“中国名片”一样,特来电的“箱变及充电网”技术全球领先,创新建立了“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”等六大技术体系,而在这一切的背后,则是超过1000人的研发团队,以及超过1200个专利的支撑之下,实现了“设备网、控制网、乐动体育怎么下载网和数据网”的深度融合。

            利用大数据分析,特来电创新了充电网“两层防护”,对汽车安全做到“可监视、可预警、可控制、可追溯”,减少烧车65%,彻底解决了世界性烧车难题。

            生产能力更是不遑多让,特来电拥有特锐德、川开电气、一拉得、晋能科技等六大基地。

            团队文化更是强势,特锐德团队建设三次纳入哈佛大学和清华大学的教学案例库。

            这就是高质量。

            05  当然还有“大电量”。

            投资者现在看到的特来电,已经是一个行业巨人般存在的特来电了。

            到目前为止,特来电在充电基础设施方面的总投资已经超过60亿,中国第一。

            充电网络规模上,在全国331个城市投建充电网络,总共投建充电桩26万个,其中建成运营15万个,全国公共充电市场份额41%。

            2019年,特来电充电为21亿度,日充电量900万度,累计充电量40亿度,占有率42%,已经节油超过18亿升,实现碳减排超过400万吨。

            最后就是“新流量”。

            特来电APP用户超过243万,服务车辆超过90万辆,妥妥的行业老大。

            另外,特来电还与25家车企、7家电池企业互联互通,实现了数据的深度合作,包括T3出行等央企,以及曹操出行、支付宝、高德、百度等近百家生态合作伙伴流量入口融合合作。

            充电网深度链接着和人、乐动体育怎么下载、汽车和电池,每天交互数据达天50亿条、6TB的工业大数据,惊人量级,成为行业内最大的新乐动体育怎么下载汽车充电大数据公司。

             06   掘金“特来电”

             新基建新开端,对于看好国家战略新兴产业发展前景的投资者来说,特来电带来的是一个真正的新机会。

            当然,另一个至关重要的因素就是特锐德,以及其创始人于德翔。

            作为一个企业家,于德翔的特别之处就在于,每当站在一个行业大变革的前夜,他总能在自己擅长的行业里找到正确的方向,并为此矢志不移。

            第一个风口,他亲手打造了创业板第一股特锐德,这一次他又果断创建特来电,而且还是早在6年前的2014年,那时候还有很多传统跨国车企正在准备看特斯拉的笑话。

            睿智的企业家能看到未来,甚至能预知未来——这看上去有点玄,但事实如此。

            于德翔说,马云做了淘宝网,而他要做充电网,要用充电连接世界。

            他做到了。

            而且他还敲定了“共建合伙人”计划,让更多的投资者能够通过掘金特来电,掘金一个全新的蓝海市场。

             这个计划主要面向“充电站场地+新基建投资”等两类伙伴以及新乐动体育怎么下载汽车经销商等六类单位,以实现“共同享有一个基于共同梦想的事业平台”的权益。

            目前已有全国多个城市已经实现“共建合伙人”的项目落地,“掘金特来电”正在实现。

            所以对于投资者来说,问题实际上已经简化为“今年要不要投资新基建”——面对一个超级行业带来的超级机会——要不要上车?

            A股做出了选择,而且已经证明投资者选择自己没错。

            现在轮到特来电了。

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